开源证券股份有限公司诸海边近期对太湖雪进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：丝绸消费需求上升，线%》，给予太湖雪增持评级。

  太湖雪(838262)2025Q1：营收1.16亿元，同比+7%，扣非净利润790万元，同比+47%2024年，公司完成运营收入5.16亿元，同比下滑2.96%，归母净利润2805.51万元，同比下滑18.32%，扣非归母净利润2414.11万元，同比增加18.01%；2025Q1，公司完成盈余收入1.16亿元，同比增加6.92%，归母净利润808.38万元，同比增加9.41%，扣非归母净利润789.56万元，同比增加47.45%。因而，咱们保持2025-2026年并新增2027年盈余猜测，估计归母纯利润是0.44/0.53/0.63亿元，对应EPS为0.64/0.76/0.92元/股，对应当时股价PE分别为41.1/34.5/28.8倍，保持“增持”评级。家居家装“以旧换新”国补活动促进出售增加消费市场回暖，家居家装“以旧换新”方针支撑落地，2025Q1，公司营收线%，线%。其间京东、天猫、抖音三大途径全面接入国补活动，经过专项资源位、叠加优惠等，拉动出售增加，京东途径同比增加70.57%。一起，公司打造“全域直播”营销网络，微信小店的视频号联动达人，推进微信小店营收同比增加370.76%。抖音电商改变战略，从出售快速地增加转为出售稳健增加下继续盈余才能的打造，2024年完成同比增加31.31%；2025Q1，经过“精品自播+头部组织双引擎”运营出售的战略，完成盈余收入同比增加18.78%。国内丝绸消费需求继续上升，2020-2024年蚕丝被消费量指数复合增速9%我国纺织品商业协会发布的《我国蚕丝被市场分析简报(2024)》显现，2024年全国丝绸职业规上企业主营收同比增加6%，国内丝绸消费需求继续上升，2020-2024年蚕丝被消费量指数以9%复合增加率继续增加。公司产品荣获江苏精品、我国绿色产品、高级丝绸标志、苏州市纺织丝绸科学技术进步奖等认证。太湖雪品牌接连5年荣获全国蚕丝被专营品牌线年），取得我国十大丝绸品牌、全国茧丝绸立异品牌、江苏省要点培养和开展的世界知名品牌、江苏省要点培养和开展的跨境电子商务知名品牌等荣誉称号。危险提示：线下出售途径地域会集、原材料价格动摇、宏观经济状况动摇危险

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